売上記録・現場日報・入金予定——別々の場所にバラバラに存在する今週のデータから、AIが毎週月曜の朝に社長向けの経営レポートを自動で組み上げます。社長がやることは、届いたレポートを読むだけ。実際のレポートイメージをこのまま体験できます。
| 日付 | 案件 | 金額 |
|---|---|---|
| 7/6（月） | リフォームA邸 | 880,000円 |
| 7/7（火） | 修繕B社 | 120,000円 |
| 7/8（水） | 外構C邸 | 450,000円 |
| 7/8（水） | 定期点検（3件） | 90,000円 |
| 7/9（木） | 追加工事D邸 | 310,000円 |
| 今週合計 | 1,850,000円 | |
| 状態 | 取引先 | 金額 |
|---|---|---|
| 済 | F邸（先月工事） | 600,000円 |
| 済 | G社（修繕代金） | 180,000円 |
| 予定 | D邸（追加工事） | 310,000円 |
| 超過 | E社（外構工事） | 140,000円 |
修繕B社（12万円）・定期点検3件（9万円）といった小口案件が、今週の売上の1割強を占めています。個別対応より定期契約化を提案できる余地がありそうです。
追加工事D邸（31万円）は既存のお客様からの追加受注で、新規開拓なしに売上へ貢献しました。粗利率の高い案件として期待できます。
追加工事D邸（31万円）の入金が来週に予定されています。E社の督促結果とあわせて、来週は資金繰りを確認しておきたい週です。
社長が集計のために時間を使うのではなく、AIが用意した経営レポートを読んで、判断に時間を使う。それが実現できているかどうかが、レベル4「自動化」の分かれ目です。
今ご覧いただいたレポートの裏側で、AIは次の4つを自動で行っています。
売上記録・現場日報・入金予定という、別々の場所（Excel／LINE／経理表）にあるデータを1つに集約し、突き合わせました。
入金予定と実績を照合し、E社の入金が期日を14日超過していることを自動で検知しました。
検知したE社案件について、督促メールの文面をAIがあらかじめ下書き。社長は内容を確認して送るだけの状態にしました。
数字を並べるだけでなく、「気づき」「来週の注目点」という形に要約し、社長が意思決定にそのまま使える形にまとめました。
今ご覧いただいたのはサンプルですが、実際の導入では御社の会計・案件管理・入金確認の仕組みに合わせて、無理のない範囲からAIを組み込んでいきます。
売上記録はExcelや会計ソフトへ、日報はLINEへ、入金確認は経理表へ——普段の業務・入力方法は一切変わりません。
バラバラのデータをAIが毎週読み取り、集計・異常検知・対応の下書き作成までを自動で行います。
週の始まりには、売上・受注残・要対応事項・来週の注目点が揃った経営レポートが手元に。集計に時間を使う必要がなくなります。
現場・経理の業務を増やすことなく、今まで通りの記録が、そのまま社長の週次経営レポートに変わる——それがAI顧問室のやり方です。
「うちのデータでもできそうか知りたい」という段階で構いません。
まずは無料相談で、御社の売上・日報・入金管理の現状をお聞かせください。